Por Marc Jones
LONDRES (Reuters) – El Octubre Rojo retumbó en los mercados mundiales el viernes, ya que la visión de los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos alcanzando el 5% por primera vez desde 2007 en medio de un conflicto cada vez más amenazante en Oriente Medio dejó a los inversores en busca de seguridad.
La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años, tradicional motor de los costes de financiación mundiales, había descendido hasta el 4,93%, pero el petróleo había vuelto a superar los 93 dólares por barril e Israel parecía prepararse para una invasión a gran escala de Gaza.
Los mercados bursátiles europeos cayeron un 1%. Las bolsas asiáticas habían caído a mínimos de 11 meses durante la noche y los mercados de futuros apuntaban a un nuevo desplome de Wall Street, que ha perdido un 2% en los dos últimos días.
El Banco de Japón también intervino en sus mercados de renta fija, ya que el rendimiento del bono japonés a 10 años alcanzó su nivel más alto de la década, mientras que la búsqueda de seguridad impulsó al oro a un máximo de tres meses y mantuvo al dólar y al franco suizo bien respaldados.
«El hecho de que los rendimientos de los bonos apenas hayan retrocedido en las últimas 48 horas, a pesar de que el S&P 500 haya caído más de un 2% y de que el índice VIX haya superado los 21 puntos por primera vez desde marzo, me parece muy desconcertante», declaró Alvin Tan, estratega de RBC Capital, en referencia a uno de los principales indicadores del miedo en los mercados mundiales.
El desplome de las acciones de Tesla (NASDAQ TSLA) después de que Elon Musk advirtiera de las preocupaciones sobre la demanda tampoco ayudó al ánimo en Europa, donde las acciones se enfrentaban a una pérdida del 3% en la semana (UE) y los costes de endeudamiento se encaminaban a su mayor subida semanal desde julio.
El Banco Central Europeo se reúne la semana que viene y se espera que mantenga los tipos tras 10 subidas consecutivas, pero de momento los mercados se centraron en otros asuntos.
El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, había dicho el jueves que estaba de acuerdo «en principio» en que el reciente salto en los rendimientos de los bonos podría «en el margen» disminuir la necesidad de más subidas de tipos, pero también subrayó la fortaleza de la economía.
MERCADOS SUMERGIDOS
Los problemas en Oriente Medio y el aumento de los costes de los préstamos a escala mundial hicieron que las acciones de los mercados emergentes se situaran en su nivel más bajo en 11 meses, al igual que el principal índice MSCI de Asia-Pacífico.
El Nikkei de Tokio terminó con una caída del 0,5% en el día y del -3,2% en la semana, que estuvo a punto de ser la peor del año.
Los datos de Japón mostraron que la inflación subyacente se ralentizó en septiembre por debajo del umbral del 3% por primera vez en más de un año.
Los blue chips chinos y el Hang She de Hong Kong cayeron un 0,7%. también. El viernes, China mantuvo estables sus tipos de interés de referencia tras algunos signos de estabilización de la economía esta semana.
El dólar se quedó a un pelo de la cota de los 150 yenes, en 149,84 yenes. Subió un 0,1% frente a sus principales pares mundiales, hasta 106,34, no muy lejos del máximo de 11 meses de 107,34 alcanzado a principios de este mes.
Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial (NASDAQ LPLA), dijo que se estaba intensificando la atención sobre el déficit fiscal estadounidense debido a las mayores necesidades de financiación de defensa de Washington.
El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el jueves a los estadounidenses que gasten miles de millones de dólares más para ayudar a Israel a luchar contra Hamás, ante las crecientes expectativas de que las fuerzas israelíes organicen una invasión terrestre de Gaza de forma inminente.
Un buque de guerra de la Armada estadounidense interceptó tres misiles de crucero y varios drones lanzados por el movimiento Houthi, alineado con Irán, desde Yemen, potencialmente hacia Israel. Una base estadounidense en Irak también fue atacada, según Washington.
«Hay varias razones por las que los inversores querrían vender en este mercado, y muy pocas para comprar. Eso es lo que hemos visto hoy a medida que el riesgo se vende», dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros de capital.com.
«Para decirlo en términos más sencillos, los participantes en el mercado no quieren cargar con el riesgo hasta el fin de semana, cuando podrían estallar las hostilidades».
El precio del oro alcanzó un nuevo máximo de tres meses de 1.990 dólares la onza, el más alto desde finales de julio, ya que los inversores buscaron activos refugio en medio de las turbulencias. [GOL /]
Los precios del petróleo se encaminaban a su segunda subida semanal, debido al temor a una escalada del conflicto regional en Oriente Próximo, que interrumpiría el suministro. El Crued estadounidense subió un 1%, hasta 90,30 dólares por barril, y el Brent se situó en 93,50 dólares, un 1,2% más que el día anterior.
