Reddit 將 IPO 定價在指示區間的頂部,以籌集 7.48 億美元

Reddit 將 IPO 定價在指示區間的頂部,以籌集 7.48 億美元

作者:Echo Wang 和 Anirban Sen

(路透社) – 社交媒體平臺Reddit週三將其首次公開募股定價為每股31美元至34美元的目標區間,籌集了7.48億美元,併為陷入困境的科技IPO市場提供了急需的推動力。

Reddit 及其現有股東以每股 34 美元的價格出售了 2200 萬股股票,使 Reddit 的估值約為 64 億美元。

為了吸引散戶投資者,Reddit 為其平臺上的合格使用者和版主、某些董事會成員以及其員工和董事的朋友和家人保留了總股份的 8%。

不包括現有股東出售的股票,Reddit 從其IPO中籌集了5.194億美元的總收益。 路透社週四早些時候報導稱,Reddit及其銀行家正在指導他們可以將IPO定價在指定範圍的頂部或更高。

高端定價證明瞭該公司在 2021 年私募融資中估值 100 億美元後決定降低估值預期的正確性。

Reddit 和 Astera Labs 的成功發行可能會提振低迷的科技 IPO 市場,此前兩年的活動基本低迷。 今年早些時候,包括KKR支援的BrightSpring和運動服裝品牌Amer Sports在內的其他大牌的股票上市受到了投資者的冷遇。

忠實使用者群

儘管許多使用者都很忠誠,但自2005年推出以來,Reddit每年都在虧損,並且落後於Meta Platforms(納斯達克股票代碼:META)的Facebook和Twitter(現在稱為X)等同時代公司的商業成功。

許多Reddit使用者對利基主題的關注以及該平臺對內容審核的鬆散方法一直是一些廣告商的癥結所在。

在尋找新的收入來源時,Reddit在2月份公佈了一份價值6600萬美元的合同,向Alphabet(納斯達克股票代碼:GOOGL)的谷歌提供人工智慧訓練數據。

然而,Reddit上周表示,美國聯邦貿易委員會正在進行一項調查,重點是該公司銷售、許可和與第三方共用使用者生成的內容,以訓練人工智慧模型。

Reddit依靠其使用者群的志願者來審核其論壇上發佈的內容。

版主可以隨時決定退出他們的職責,就像在 2023 年一樣,當時有幾個人辭職以抗議 Reddit 決定向第三方應用程式開發人員收取訪問其數據的費用。

Reddit的聯合創始人兼首席執行官史蒂夫·霍夫曼(Steve Huffman)表示,Reddit的100,000個在線論壇被稱為“subreddits”,允許就“崇高到荒謬,瑣碎到存在主義,從喜劇到嚴肅”等主題進行對話。

該公司有影響力的社區最出名的是 2021 年的「模因股票」傳奇,當時幾位散戶投資者在 Reddit 的「華爾街賭注」論壇上合作購買了視頻遊戲零售商 GameStop(紐約證券交易所代碼:GME)等高度做空的公司的股票。

根據一份監管檔,在截至 2023 年 12 月 31 日的三個月里,Reddit 平均每天有 7310 萬活躍“獨立使用者”,即每天至少使用其平臺一次的使用者。

Reddit的股票預計將於週四在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為“RDDT”。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase,紐約證券交易所代碼:JPM)和美國銀行(Bank of America)是Reddit發行的主承銷商。 摩根士丹利(Morgan Stanley)也贏得了Astera首次公開募股的主導地位。

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